Sales Reporting

Pipeline, Forecast und Umsatz in einer gemeinsamen Sicht.

MT-DSB verbindet CRM- und operative Daten, damit Vertriebsleitung und Geschäftsführung Pipeline, Auftragseingang und realisierte Umsätze konsistent bewerten können.

Reporting-Check buchen

Für wen

Für Teams, die Vertrieb und Umsatz zusammen steuern möchten.

Geeignet für Geschäftsführung, Vertriebsleitung, RevOps und Finance, wenn CRM-Zahlen mit Auftragseingang, Umsatz und Kundenentwicklung zusammengeführt werden sollen.

Pipeline und Forecast werden im CRM gepflegt, aber nicht mit Auftragseingang oder Umsatz abgeglichen.

Vertriebsleitung und Geschäftsführung sehen unterschiedliche Zahlenstände.

BI-Dashboards sind langsam, komplex oder kaum noch wartbar.

Manuelle Exporte verhindern eine regelmäßige, belastbare Vertriebssteuerung.

Ergebnis

Was sich im Sales Reporting verändert.

Aus CRM-Exports, manuellen Forecast-Dateien und Umsatzabgleichen wird eine betriebene Reporting-Grundlage für Vertrieb und Management.

Eine gemeinsame Sicht auf Pipeline, Forecast, Auftragseingang und Umsatz.

Automatisch aktualisierte Kennzahlen für Vertriebsleitung und Management.

Nachvollziehbare Definitionen für Conversion, Sales Cycle und Performance.

Weniger manuelle Arbeit zwischen CRM, ERP und Reporting.

Typische Kennzahlen

Pipeline

Forecast

Auftragseingang

Conversion

Vertriebsperformance

Kundenentwicklung

Serviceumfang

Anbindung der vereinbarten CRM-, ERP- und Umsatzquellen
Datenmodellierung für Pipeline, Forecast und Auftragseingang
Dashboard-Erstellung in Power BI, Metabase oder Ihrem bestehenden BI-Setup
Datenabgleich mit Vertrieb, Finance und Geschäftsführung
Laufender Betrieb inklusive Monitoring und Aktualisierung

Grenzen

Keine reine CRM-Beratung ohne Reporting- oder Dateninfrastrukturbedarf.
Keine Garantie für Forecast-Genauigkeit ohne fachliche Vertriebsdefinitionen.
Keine ungeprüfte Vermischung von CRM- und Umsatzdaten ohne Datenabgleich.

Häufige Fragen

Welche Sales-Systeme können angebunden werden?

Im Reporting-Check prüfen wir CRM, ERP, Auftragsdaten, Tabellen und vorhandene Datenbanken. Wichtig sind Zugriff, Datenmodell und die Kennzahlen, die gesteuert werden sollen.

Können bestehende CRM-Dashboards weiter genutzt werden?

Ja. Wenn Power BI, Metabase oder ein anderes BI-Tool bereits im Einsatz ist, kann MT-DSB die Datenbasis und Kennzahlenlogik dahinter stabilisieren.

Wie entsteht die erste Sales-Reporting-Version?

Nach Anforderungsaufnahme und Datenanbindung erstellen wir eine MVP-Rohfassung. Danach werden Pipeline-Logik, Forecast, Datenabgleich und Layout gemeinsam abgenommen.